制造业建设热潮未退：承包商为何仍全力押注
自2023年5月创下历史新高后，制造业建筑热潮出现降温迹象，但多数承包商表示并未感受到衰退，反而预计2024年活动将加速。PCL、JE Dunn和Clayco等公司均手握大量订单，并受益于《通胀削减法案》和《芯片法案》的资金支持。然而，劳动力短缺、设备采购周期长等问题仍是挑战，可能影响项目进度。
自2023年5月达到历史高点以来，制造业建筑热潮已显现出消退迹象。尽管当前的制造业建筑活动仍远高于2022年前的水平，但根据Dodge Construction Network的数据，该行业的开工量已开始放缓。这也引发了《华尔街日报》对该领域是否已陷入低迷的质疑。
然而，尽管这些信号可能预示着未来的疲软，大多数承包商仍保持乐观。
“制造业建筑领域非常繁忙，从与客户的沟通来看，我们预计短期内不会出现放缓，”PCL Construction全国制造总监Andrew Ahrendt表示。PCL总部位于阿尔伯塔省埃德蒙顿，其美国总部设在丹佛。“我们才刚刚触及表面。”
制造业建筑活动出现放缓迹象
该领域的总承包商坚称，他们并未感受到衰退。事实上，他们仍预计近期内活动将加速。
例如，除PCL外，JE Dunn计划在2024年继续承接制造业项目。这家总部位于密苏里州堪萨斯城的公司将交付Dongwha Electrolyte在北美首个项目——位于田纳西州克拉克斯维尔的7000万美元电动汽车电池生产设施，以及Georgia-Pacific旗下Dixie品牌消费品的4.25亿美元制造工厂。
“我们看到市场对大型资本项目的需求持续存在，我们的建筑和工程同行也忙于处理新的项目咨询，”JE Dunn高级副总裁兼制造业市场负责人Brent Strength表示。“2024年的制造业建筑应超过2023年。承包商拥有前几年积累的健康积压订单，而且目前《通胀削减法案》、《芯片法案》等资金正在大量投入。”
总部位于芝加哥的Clayco也预计今年将继续忙于先进制造业建筑。该公司最近获得了建设Rivian位于佐治亚州斯坦顿斯普林斯的50亿美元电动汽车工厂以及Entek位于印第安纳州特雷霍特的15亿美元制造园区的合同。
“我确实认为先进制造业领域正在持续获得大量投资，而且我认为这种投资在2024年将继续以非常高的速度扩张，”Clayco工业业务部门总裁Anthony Johnson表示。Clayco是一家总部位于芝加哥的建筑公司。“我们将在2024年看到更多资本项目的增加，比去年更多。”
2023年的问题仍在延续
尽管前景乐观，但从事制造业建筑的承包商也面临特定挑战。
2023年强劲的制造业开工量拉长了许多材料的采购周期，尤其是微芯片、暖通空调设备、电气开关设备和定制木制品。此外，亚洲和其他地区的国家生产许多电动汽车电池技术所需的关键材料，如铜和镍，Strength表示。
这可能会减缓进度，因为将这些设备整合到美国建筑规范和标准中需要一支独特的、具备设计-建造能力的团队。采购问题以及遵守美国电动汽车建筑规范（尤其是对于首次建造者）可能会使整个项目生命周期增加数月时间，Strength说。
“关键设备的交货时间仍然是我们花费大量精力去缓解的问题，”Strength表示。“上市速度仍然是优先事项。与了解如何提前规划并应对这些挑战的公司合作至关重要。”
尽管如此，利率上调的放缓、通胀的缓解以及消费者信心的增强应有助于提振2024年的活动，Johnson表示。他补充说，尽管仍存在一些不确定性，但美国今年在通胀和利率上调方面处于更可控的状态。
“我认为所有这些因素都在汇聚，为行业提供一些顺风，”Johnson说。
制造业建筑活动今年将再次加速
劳动力困境
2023年，建筑商建造了许多一期项目。今年，Johnson预计类似的第二波相关项目将破土动工。
此外，对于在2023年经历规划、融资或采购协议延迟的公司，这些项目很可能也会在今年破土动工。例如，有16个制造业项目（总价值约80亿美元）的目标开工日期从2023年底推迟到了2024年，Dodge Construction Network首席经济学家Richard Branch表示。
这将加剧行业内一个早已根深蒂固的挑战。
“2023年，美国各地的熟练劳动力确实面临压力，”Johnson表示。“今年这种情况只会加剧，因为你既有类似2023年的那波项目，现在又有一波全新的项目在2024年开始。”
去年被推迟的知名项目包括Scout Motors位于南卡罗来纳州布莱斯伍德的20亿美元工厂，以及American Battery Factory位于亚利桑那州图森的12亿美元工厂。
“我认为这里存在一些风险，特别是劳动力获取问题可能会削弱这一预测，”Branch表示。“而与此同时，电动汽车需求似乎也在放缓。”
台积电最近推迟了其第二座工厂的生产时间表，从2026年推迟到2027年或2028年，原因是熟练工人短缺以及争取美国政府资金面临挑战，董事长刘德音表示。该公司此前已将其首座工厂的生产时间从2024年推迟到2025年。
尽管如此，许多由《通胀削减法案》税收抵免资助的项目已经在设计中，并且随着供应链已经转向依赖这些新模式，这些项目很可能会继续推进，Ahrendt表示。这种势头将使该领域的总承包商在相当长一段时间内保持忙碌，Strength表示。
“资本投资的步伐和规模可能会起伏不定，”Strength表示。“但我们相信，未来几年势头将继续向积极方向发展。”