美国制造业回流热潮为承包商带来“千载难逢”机遇

美国制造业回流浪潮的规模，在迪迪·考德威尔的职业生涯中前所未见。自2021年以来，私营企业已投入超过五千亿美元将工厂迁回美国，白宫数据显示。只要劳动力短缺不阻碍这一势头，创纪录的制造业建设活动预计短期内不会放缓。

“过去25年里，我从未见过这样的景象，”考德威尔说。她是Global Location Strategies的总裁兼首席执行官，该公司位于南卡罗来纳州格林维尔，为资本、劳动力、能源和水资源密集型制造商提供商业咨询与服务。“我们正在经历的，是千载难逢甚至百年一遇的事件。”

即便是超大型项目之外的承包商也能从中受益，因为历史性的支出也外溢到其他项目类型，如仓库、配送中心和周边社区基础设施。这不仅为参与超大型项目的承包商，也为支持这些项目所需的众多配套项目，带来了丰厚机遇。

数十亿美元的制造业回流推动

美国的制造业回流努力在2020年新冠疫情爆发后加速。数百万美国人突然居家办公，导致对远程友好设备的需求激增，包括智能手机、笔记本电脑和其他电子产品。为这些设备提供动力的芯片供应无法跟上需求，这又对其他行业产生了连锁反应，例如汽车制造商因无法获得芯片而无法生产新车。

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除了消费用途，芯片还具有关键的军事应用，对国家安全至关重要。商务部长吉娜·雷蒙多今年早些时候将芯片短缺定性为国家安全问题，因为这暴露了美国对外国芯片进口的依赖。

然而，考德威尔指出，对国内制造能力重要性的认识远早于疫情就已存在。尽管《基础设施投资与就业法案》、《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》都提振了国内制造业建设活动，但考德威尔指出，这一趋势在新冠疫情爆发时早已在进行中。

“在我看来，这就像往火上浇油，”考德威尔谈到拜登政府支持制造业项目的举措时说，“我们已经看到巨大的增长，尤其是在这些资本密集型项目中。”

能源的角色

以往的经济冲击早已暴露了全球供应链的脆弱性。20世纪70年代的石油禁运、2009年台湾台风季或2011年日本地震等事件造成的干扰，凸显了美国公司离岸制造的风险。

更重要的是，美国能源行业的转型——主要归功于21世纪初的大规模水力压裂——成为最终激发制造业回流雄心的重要转折点。

“真正改变格局的，或许是最具影响力的一点，是我们从能源净进口国变成了净出口国，”考德威尔说，“我职业生涯的前半段在帮助公司迁往海外，尤其是能源密集型公司。而过去10到15年，我在帮它们搬回来。”

超大型项目引发进一步繁荣

尽管公共资金在新建工厂中获得了最多关注，但它也是第三方企业额外私人投资的主要催化剂，这些企业为这些工厂提供支持或作为供应商，纽约市商业房地产咨询公司Newmark的实践负责人兼高级首席罗伯特·赫斯表示。他指出了全国各地的超大型项目，如台积电在凤凰城的400亿美元工厂、美光在纽约州锡拉丘兹附近的1000亿美元投资，以及德州仪器在犹他州利希的110亿美元半导体工厂，这些都是进一步私人投资的关键驱动力。

例如，台积电在凤凰城的工厂引发了该地区约28个相关项目的扩建，大凤凰城经济委员会总裁兼首席执行官克里斯·卡马乔说。

“从材料和设备制造商到完成半导体管线的物流和服务，这些公司都受益于市场的基础设施、人才队伍和商业环境，”卡马乔说，“到目前为止，这些项目已创造了超过5700个工作岗位，在这些大型开发项目的周边地区，这种增长肯定会影响当地企业和社区服务。”

“光环效应”

这种附带效应影响了众多支持这些大型制造流程的公司，总部位于伊利诺伊州伦巴第的供应链管理专业协会总裁兼首席执行官马克·巴克萨说。换句话说，一块原始硅片变成成品，可能经过多达40个不同地点，根据CSCMP的一份报告。

一个例子是最近在南卡罗来纳州加夫尼附近破土动工的切罗基商业中心85。芝加哥商业房地产公司Glenstar Logistics及其资本合作伙伴Creek Lane Capital设计该设施，以满足周边地区数十亿美元制造项目日益增长的需求。随着这些超大型项目数量激增，对高效仓库和物流场地的需求日益明显，Glenstar Logistics负责人布莱恩·内茨基说。

“东南部电动汽车、电池和制造工厂数量的快速增长，使得仓库和物流企业必须扩大并加快交付能力，以快速向这些制造商运送零部件和材料，”内茨基说，“具有高净空、充足装卸门和拖车停车位的现代化设施，对这些工厂成功履行合同至关重要。”

因此，历史性的公共资金不仅将刺激新工厂的建设，还将带动周边地区现有设施的改造和翻新，旧金山律师事务所Hanson Bridgett的合伙人斯图尔特·艾斯勒说。

“行业不会只关注孤立的大型设施和远距离分销渠道，而是会寻找区域中心，可能靠近研究枢纽，以支持当地发展需求，”艾斯勒说，“州和地方实体也可能参与进来，提供优惠条件，将项目引入其辖区，进一步激励私人建设和配套行业伙伴进行建设和升级。”

赫斯同意，制造业回流热潮正在推动工厂本身之外的更多建设支出。

“不仅存在建造新制造设施的初始机会，在上游和下游供应商、物流公司、零售商和批发商、电子商务运营以及住房供应商之间，还有更大的光环效应，”赫斯说，“经济乘数相当高。”

他预计，仅一个超大型项目就可能催生大量一级和二级供应商及服务设施。

“随着公司从研发阶段、试验工厂走向大规模生产，有大量机会释放支持制造空间的私人资本，”赫斯说，“目前许多电动汽车供应商都有多个股权合作伙伴参与A轮和B轮融资，此外还有私募股权甚至养老基金的资金。”

寻找次级机会

由于公共资金主要集中在超级工厂的制造流程上，这导致对这些工厂周边的次级投资和项目关注不足，CSCMP报告指出。

因此，精明的建筑公司正密切关注制造业相关会议和活动，以赢得这类衍生项目，赫斯说。许多总承包商已经增加了在电池、芯片和更广泛工业领域活动中的参与度，以直接瞄准这些公司，他补充道。

渴望赢得制造业支出项目的公司应“在这些活动中努力建立关系”，以便进入供应商选择名单，他说。

值得关注的会议包括Benchmark Mineral Intelligence（能源转型领域战略咨询公司）、NAATBatt（储能和电池公司联盟）以及全国制造商协会举办的会议。赫斯还建议探索全球其他地区的论坛。

“电动汽车行业就是一个很好的例子，”赫斯说，“许多支持电池开发过程的新技术和新兴替代材料都在这些聚会上得到验证。”

建造工厂车间

但对于希望从制造业回流热潮的核心——工厂本身——获利的承包商来说，有办法将过去的经验转化为建造这些工厂所需的知识基础。

希望进入这一领域的总承包商需要投资于人才和教育，以便从其他项目类型转向这些专业设施，艾斯勒说。

“灵活的承包商如果准备好迎接这些挑战，并投资于人才和制度基础设施，就应该能够从未来几年可能蓬勃发展的国内市场中获益，”艾斯勒说。

因此，总部位于弗吉尼亚州雷斯顿的承包商Bechtel将其全球供应链网络作为向电池和半导体行业客户推销的重要卖点。该公司正看到半导体晶圆厂、电池工厂和电动汽车充电基础设施的建设热潮。

例如，英特尔选择Bechtel完成其位于俄亥俄州利金县的200亿美元半导体设施的一期工程。该承包商最近还在亚利桑那州钱德勒开设了新办公室，以扩大其制造和技术业务。

“过去20年，Bechtel平均每年采购180亿美元的材料，这使我们拥有行业内最大的建筑材料供应数据库，”Bechtel发言人布拉德·布赫说，“我们了解具有不同化学工艺和大量管道的工业项目，这很好地转化为电池技术和半导体领域。”

除了这种转型，艾斯勒补充说，总承包商需要熟悉这些超大型项目RFP中可能出现的绩效标准条款和考量，以便成功投标。

“我还预计，许多项目将采用替代交付方式，”艾斯勒说，“承包商最好找熟悉综合项目交付、渐进式和标准设计-建造、CMAR、P3或多主承包等领域的法律顾问。”

地点至关重要

推动制造业地理增长趋势的重要因素包括土地可用性、低成本电力、物流基础设施、有利的商业环境和支持性的劳动力生态系统，根据Newmark的一份行业报告。

亚利桑那州和得克萨斯州在制造业投资方面领先，2020年至2023年第二季度总计约1200亿美元，Newmark数据显示。但根据该报告，得克萨斯州、佐治亚州和北卡罗来纳州在大型制造业公告数量上领先美国，自2020年以来各有超过20项1亿美元以上的投资。

建筑公司可以寻找制造业项目正在扎根的新兴市场，随着项目启动，这些地区将随着供应链转移而变得更加重要，赫斯说。

总统乔·拜登于2022年8月签署了520亿美元的《芯片与科学法案》。此后，私营企业对美国制造业的投资已达到6140亿美元，白宫数据显示。

“《芯片法案》标志着进步的重要开端，为小型半导体供应链项目和企业拨出的5亿美元资金是必要的关注点，”赫斯说，“但还需要更多投资，尤其是在劳动力发展方面，因此私营部门正在开发越来越多的新融资模式。”